Objectif
Préparer pour l'instance habilitée un dossier de revue de jalon qui lui permette de décider en connaissance de cause. Chaque critère de passage y est rendu vérifiable avant la collecte : preuve, émetteur, vérificateur, seuil, date d'arrêté. Chaque preuve y est constatée ou déclarée manquante, les conditions d'une autre instance sont séparées des critères, et les options (passer, passer sous conditions, ne pas passer, reporter) disent ce que chacune autorise et arrête.
La décision attendue appartient à l'instance. Le dossier ne la prend pas et ne la suggère pas sans critère explicite.
Quand l'utiliser
- Dès que les jalons sont fixés, en général dans la charte (GP01), avant que les travaux jugés commencent.
- Avant une fin de phase en cycle en V, ou un jalon de gouvernance en démarche hybride pendant que les incréments avancent.
- Quand une instance supérieure a posé des conditions à constater « avant tel jalon ».
Un point d'avancement récurrent relève de GP09, une décision de mise en production de SD07.
Pour démarrer
| Pièce ou information | Qui la fournit | Si elle manque |
|---|---|---|
| Les jalons, leurs critères de passage et leur instance | Charte ou plan de jalons, chef ou cheffe de projet | Proposez des critères et faites-les approuver avant la collecte |
| La composition de l'instance et qui décide | Sponsor, PMO | Donnée manquante, à obtenir du sponsor : sans elle, personne ne sait qui vote |
| Les conditions posées par d'autres instances | Relevé de décision, charte | Relisez les approbations passées |
| Le planning de référence (GP04, kit T03) | PMO | Sans lui, on ignore ce qui démarre avant la revue |
| Le budget réactualisé (GP09, kit T06) et le registre des risques (GP07, kit T05) | Contrôle de gestion, PMO | Signalez l'absence dans le dossier |
Étapes
- Rendre chaque critère constatable, avant toute preuve. Pour chacun : quelle preuve, émise par qui, vérifiée par qui, avec quel seuil et à quelle date d'arrêté. Faites trancher les ambiguïtés par l'instance maintenant. Après les preuves, une précision ne se distingue plus d'un ajustement de la barre.
- Séparer trois natures d'exigences. Les critères de passage, que l'instance juge. Les conditions posées par une instance supérieure, que l'instance du jalon constate : une condition levée est satisfaite et constatée, et, sauf délégation écrite, seule l'instance qui l'a posée peut en dispenser. Les informations attendues, sans seuil, dont l'absence se signale. PM² prévoit un mécanisme voisin au passage vers l'exécution : un écart important avec l'étude d'opportunité ou la charte exige une approbation supplémentaire de l'organe de gouvernance approprié.
- Situer le jalon dans le planning. Repérez les travaux qui démarrent avant la revue et reposent sur un critère. La preuve de ce critère est due avant leur démarrage. À défaut, l'instance accepte explicitement que ces travaux commencent sans elle.
- Planifier la collecte. Une ligne par exigence : preuve, qui l'apporte, date due. Convenez avec le sponsor d'une date de diffusion qui laisse le temps de lire.
- Constater critère par critère, sans compensation. Un critère est rempli ou non. Un critère largement rempli ne compense pas un critère manquant. « Testable » ou « annoncé » ne vaut pas « constaté ».
- Décrire les options et leur portée. Pour chaque option : ce qu'elle autorise, ce qu'elle arrête, ce qu'elle exige. Une condition de passage porte une preuve, un responsable, une date et la conséquence si elle n'est pas levée.
- Préparer le relevé. Option retenue, conditions datées, personnes qui ont décidé. Le relevé s'inscrit dans l'onglet Décisions et actions du kit T06.
Cas pratique — [ETILOG], revue de jalon J2 du 15/12/2026
Données fictives et pédagogiques. Pièce : D03, charte du projet v1.0, Nadia R., cheffe de projet, 08/07/2026, approuvée le 15/07/2026 par le comité d'investissement. Registre du cas arrêté au 30/09/2026 : la conception générale (P2) est en cours.
La charte fixe le jalon J2 « Revue de jalon : fin de conception » au 15/12/2026, devant le comité de pilotage élargi, pour décider de « poursuivre la réalisation sur une architecture validée et un budget réactualisé ». Elle écrit quatre critères de passage, que l'on relit dès le 30/09. Le cas exerce les étapes 1, 2, 3 et 6 ; les étapes 4, 5 et 7 supposent des preuves qui n'existent pas encore.
Étape 1. Ce que les critères ne disent pas encore.
| Critère de la charte | Ce qui empêche de le constater | À faire préciser avant la collecte |
|---|---|---|
| Architecture validée par l'architecte SI | Les registres ne disent pas qui rédige le dossier d'architecture. Si Julien P. en est l'auteur, il valide son propre travail | L'auteur, la version, un vérificateur distinct ou l'accord explicite de l'instance |
| Spécifications d'interface WMS validées par l'exploitation | Ni version ni date. « L'exploitation » peut être celle des entrepôts ou celle de la DSI | La version remise par Marc V., intégrateur, et qui signe : Sylvie D., exploitation des entrepôts, ou l'exploitation de la DSI |
| Budget réactualisé sans écart de plus de 5 % non expliqué | Base non dite : 5 % de 1 850 k€ font 92,5 k€, 5 % du budget hors réserve de 1 760 k€ font 88 k€. Lu seul, le critère laisse passer tout écart expliqué. La charte renvoie pourtant au comité d'investissement tout dépassement de l'enveloppe, et réserve l'engagement de la réserve B7 à une décision du comité de pilotage | La base, et le rappel de ces deux règles |
| Registre des risques à jour avec plans d'action | « À jour » sans date d'arrêté. Les risques R1 à R5 de la charte ne sont pas cotés | La date d'arrêté, la cotation probabilité × impact → criticité, une réponse avec responsable et échéance |
Étape 2. Deux conditions dont le comité de pilotage ne peut pas dispenser. Le comité d'investissement a posé deux conditions à constater avant J2 : la validation de l'hypothèse commerciale G4 compte par compte (Inès T., commerce grands comptes) et la qualification comptable de l'enveloppe par la DAF (Hélène M.). La charte précise qu'une condition non levée renvoie le dossier au comité d'investissement. S'y ajoutent des informations attendues avant J2 : disponibilité des préparateurs pour la recette et confirmation de l'absence de fermeture collective (Sylvie D.), dates de renouvellement des deux grands comptes (Inès T.). L'hypothèse des 3,2 ETP internes est réactualisée à J2 (Nadia R., Karim B.) : elle alimente le critère budgétaire.
Étape 3. Ce qui démarre avant la revue. Dans le planning du lot interface WMS, la spécification des interfaces (tâche B) s'achève le 07/12/2026 et le développement des deux connecteurs (tâches D et E) démarre le 08/12/2026. Au 15/12, cinq jours ouvrés de développement reposent donc sur une spécification que le critère fait valider à la revue. Les incréments du portail doivent démarrer le 16/11/2026. La validation est due au plus tard le 07/12, dernier jour de B : le réseau ne lui réserve aucune durée, l'échéance suppose donc qu'elle soit comprise dans B (durée : donnée manquante, à obtenir de Marc V. et du valideur). À défaut, le chevauchement se fait accepter avant le 08/12 par un comité de pilotage mensuel, dont la date n'est pas au registre.
Étape 6. Les options et leur portée.
| Option | Ce qu'elle autorise ou arrête | Ce qu'il faut avoir préparé |
|---|---|---|
| Passer | Poursuite du portail et des connecteurs | Quatre critères constatés, deux conditions levées |
| Passer sous conditions | Poursuite, sous conditions datées | Pour chaque condition : preuve, responsable, date, ce qui s'arrête si elle n'est pas levée |
| Ne pas passer | Arrêt de tout ou partie des travaux engagés à partir du 16/11 et du 08/12, à préciser par l'instance | La liste des travaux arrêtés. Coût d'un arrêt : donnée manquante, à obtenir de Karim B. et de Marc V. |
| Reporter la revue | Jalon maintenu ouvert jusqu'à une nouvelle date | La date proposée et ce qui continue d'ici là |
Décision attendue. Sur les critères, celle du comité de pilotage élargi. La charte donne la composition du comité de pilotage ; celle de sa formation élargie n'est écrite nulle part : donnée manquante, à demander à Thomas L., sponsor. Sur les deux conditions, si elles ne sont pas levées, celle du comité d'investissement. La préparation ne dit pas si J2 sera franchi : les preuves n'existent pas au 30/09.
Livrables et contrôle avant diffusion
Livrables. Le dossier de revue : grille des critères précisés, état des preuves, état des conditions, informations attendues, options et leur portée, projet de relevé.
- Chaque critère a été précisé et approuvé avant la collecte des preuves.
- Chaque preuve nomme son auteur, sa version et sa date ; le vérificateur est une autre personne, sauf accord explicite de l'instance.
- Les conditions d'une autre instance sont séparées des critères ; toute preuve due avant un travail qui en dépend porte cette date.
- Chaque critère est déclaré rempli ou non rempli, sans pourcentage.
- Les preuves manquantes sont écrites comme telles, avec qui les apporte.
- Chaque option dit ce qu'elle autorise, arrête et exige ; la composition de l'instance est connue.
Pièges
- Préciser un critère après avoir vu les preuves. L'instance ne sait plus si la barre a bougé.
- Faire valider un livrable par son auteur sans l'accord de l'instance. La validation n'apporte aucune information de plus que le livrable.
- Dater une preuve au jour de la revue quand le travail qui en dépend démarre avant. La revue constate un fait accompli.
- Compenser. Trois critères remplis ne font pas un quatrième.
- Laisser l'instance du jalon dispenser d'une condition qu'une autre a posée. La décision serait prise hors de son périmètre.
- Passer « sous conditions » sans date ni conséquence. Le passage devient inconditionnel, et la condition disparaît du suivi.
Templates liés
T06 — Revue de jalon et reporting. L'onglet Suivi QCD calcule le coût final prévisionnel, l'écart au budget approuvé et l'écart hors réserve, et reçoit la tolérance ; le Dashboard comité situe l'écart par rapport à elle. Dans la version livrée, le pourcentage s'applique à l'enveloppe approuvée : 5 % de 1 850 k€ donnent 92,5 k€. Si l'instance retient une autre base, documentez-la et vérifiez le seuil correspondant avant diffusion. L'onglet Décisions et actions consigne la décision et les conditions datées.
T05 — RAID log et dépendances produit le registre coté, daté, avec réponses et responsables, que demande le quatrième critère.
Qui d'autre est concerné ?
- Le sponsor fixe la composition de l'instance.
- La DAF précise la base du critère budgétaire et apporte la qualification comptable qui lève sa condition.
- Le commerce valide l'hypothèse commerciale compte par compte.
- L'exploitation des entrepôts confirme la disponibilité des préparateurs ; elle, ou celle de la DSI, valide les spécifications d'interface.
- L'architecte SI et l'intégrateur produisent les livrables de conception.
Termes du glossaire
Revue de jalon · Critère de passage · Jalon · Charte de projet · Gouvernance · Sponsor · Registre des risques · Criticité · Livrable.